Die Wiener Chefinspektorin Edwina Teufel nimmt sich eine Auszeit am Gardasee. Sie begegnet einem kleinen Jungen und merkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt. Edwina will Peppe zu seiner Mutter bringen, doch der Junge erzählt ihr Geschichten und will weder den Namen der Mutter, noch ihren Aufenthaltsort preisgeben. Also wendet sich Ewina an Commissario Adriano Alceste, der Peppe bei einer befreundeten Pflegefamilie unterbringt, da er gerade einen anderen Fall lösen muss. Eine junge Societyreporterin schwebt nach einem Anschlag in Lebensgefahr. Verdächtigt wird ihr Freund, der Erbe eines großen Weinguts. Als Peppe das mitbekommt, wird er blass und Edwina ist sicher, dass beide Fälle zusammenhängen. Aber kann sie das auch beweisen und Peppes Mutter finden?
